秘鲁投资之矿业开采法律规定解读

秘鲁是全球最重要的矿业国之一，其铜、银、锌、锡等多种矿产产量均位居世界前列。矿业是秘鲁经济的支柱产业，贡献了政府财政收入的相当大比例。秘鲁政府通过稳健开放的投资政策和清晰的法律框架，积极吸引外国资本参与其矿业开发。

一、外商投资与矿业政策核心

秘鲁对外资实行国民待遇，不分国内与国外投资，只区分公共与私人投资。

资本自由流动：外资可自由汇入汇出，股息、技术转让费、商业贷款不受限制。

法律稳定性协议：为吸引大型投资，政府提供与PROINVERSION签署的法律稳定性协议，保障税收、汇兑等政策在10年或15年内（根据投资规模）不朝不利方向变动。

边境50公里限制：宪法规定距国境线50公里内的矿产、土地等资源，外国人不得直接获取或占有。但经国防部和总统特批的国家利益项目除外，实践中已有成功案例（如力拓公司）。

二、矿业管理体系与许可证制度

秘鲁对矿产和能源资源实行大部门制统一管理，由能源和矿山部（MINEM） 负责。其下属的秘鲁地质矿业冶金研究院（INGEMMET） 是具体执行机构，负责颁发各类矿业权证。

矿业许可证主要分为四种：

采矿许可证：授予勘探和开采权利，面积100-1000公顷（陆地）。权利与义务包括支付年费（通常$2/公顷）、按期投入生产，8年未投产则罚款。

矿产加工许可证：赋予选矿、冶炼和精炼的权利。

一般服务许可证：允许开展通风、污水处理等采矿辅助服务。

矿业运输许可证：授权建设并运营矿产品运输设施。

【Lawshi专业解读】

“社会许可证”（Licencia Social）：隐形的最高许可

在秘鲁从事矿业，获得政府签发的法律许可证只是第一步，更重要的是获得项目所在地社区颁发的“社会许可证”。

核心挑战：社区，尤其是北部和山区的原住民社区，拥有强大的话语权。若社区反对，项目极易因持续抗议、堵路甚至暴力冲突而陷入停滞。

解决方案：这不是简单的慈善捐款。企业必须实施真正的可持续发展计划，包括：优先雇佣本地居民、投资当地基础设施（学校、医院）、建立透明的沟通机制、并与社区共享切实的经济收益。

Lawshi建议：将社区关系预算和团队建设提升至战略高度，在项目勘探初期就介入，而非等到冲突爆发后才补救。

三、投资环境：机遇与挑战并存

有利因素：

政策稳定开放：拥有《外国投资促进法》等健全法律保障，资本流动自由。
资源禀赋极佳：矿产资源储量巨大，品位高，勘探潜力依然广阔。
手续相对便捷：矿业权申请、转让、抵押的程序清晰且限制较少。

不利因素与风险：

社区关系与罢工风险：工会力量强大，罢工频发。处理复杂的劳资关系和社区诉求是最大运营挑战。
汇率波动：实行自由汇兑制度，索尔与美元的汇率波动会直接影响以美元计价的投资成本和利润。
环境与社会责任：环保标准日益严格，环境 Impact Assessment (EIA) 审批严格，且需持续投入社区项目以维持运营安全。

【Lawshi实务提示】

“法律稳定性协议”的价值与适用：对于投资额超过2000万美元的大型项目，应积极申请与政府签署10-15年的法律稳定性协议，以锁定当前的税收、汇兑制度，规避未来政策变动风险。

尽职调查需超越法律层面：在收购矿权或项目时，尽职调查绝不能仅限于核查权证合法性，必须深入评估：① 社区关系历史与现状；② 工会组织情况及过往罢工记录；③ 项目对水资源的依赖及与农业社区的潜在冲突。

边境50公里项目的特殊审批：尽管有宪法限制，但边境地区的优质资源并非绝对禁区。通过与政府高层沟通，证明项目符合“国家利益”，有望获得总统特许批准，但此过程极具挑战且充满不确定性。

【Lawshi专属服务优势】

矿业权获取与合规管理：代理客户申请各类矿业许可证，处理年费缴纳、权证转让与抵押登记，确保法律合规。

社区关系与社会责任战略：为企业设计并实施社区沟通、利益共享和企业社会责任（CSR）计划，助力获取并维持“社会许可证”，化解社区冲突。

法律稳定性协议申请协助企业评估资格、准备材料并与PROINVERSION谈判，签署法律稳定性协议，为大型投资保驾护航。

争议解决与政府沟通：代表客户处理与社区的谈判、劳资纠纷、行政诉讼，并在涉及边境50公里等特殊项目时，协助与能矿部、国防部等高层机构进行沟通。

值得注意的是，秘鲁政府于2025年3月颁布了新版《矿山闭坑条例》（最高法令编号033-2005-EM），这是该条例20年来的首次重大修订。新条例将监管主体调整为国家环境评估与监管局（OEFA），显著强化了环境健康风险的独立监管与处罚权。它明确要求矿权所有人须为矿区的渐进式关闭提供补充财务担保，以确保资金足以覆盖生态修复成本，并首次规定了矿权所有人、董事及控股股东未履行闭坑义务需承担连带经济赔偿及五年行业禁入的严厉条款。此举旨在加强环境监管，但也可能增加矿业项目的长期运营成本与合规风险。

此外，秘鲁政府正持续推动手工与小规模采矿（MAPE）的正规化进程，但面临挑战与冲突。2025年6月，能矿部长蒙特罗宣布将《小规模与手工矿业正规化综合登记册》（REINFO）的有效期唯一一次延长至2025年12月31日，旨在为从业者完成正规化争取更多时间。然而，同年7月，政府因打击环境犯罪和清理不活跃矿工，将REINFO参与者从8.2万人锐减至3.16万人，此举引发了部分非正规矿工的强烈抗议，甚至封锁了关键铜矿运输通道，凸显了在打击非法采矿、环境保护、社区生计与社会稳定之间寻求平衡的复杂性与紧迫性。